Étude de Marché France
Services aux particuliers

Le marché des services à la personne en France · Étude 2026

4,7(57 avis)
76 pagesFormat PDFMis à jour mai 20264 sources officielles

Environ 22 Md€, 860 millions d'heures rémunérées et un crédit d'impôt de 50 % qui solvabilise la demande : 76 pages de chiffres DARES, FESP, DGE et INSEE pour créer votre société de services à la personne et convaincre votre banquier.

  • La taille du marché en euros et en heures rémunérées, segment par segment, et son évolution 2019-2026 pour cadrer votre prévisionnel.
  • Les tendances 2026 : avance immédiate du crédit d'impôt, virage domiciliaire de la loi Bien vieillir, pénurie de main-d'œuvre et plateformisation de la mise en relation.
  • L'analyse concurrentielle nominative : O2, Shiva, Azaé, Domaliance, Vitalliance, Petits-fils, Axeo Services, Centre Services, le réseau associatif ADMR et les plateformes Wecasa et Yoopies.
  • Les profils clients chiffrés : familles bi-actives, seniors en perte d'autonomie, aidants familiaux, avec paniers moyens et fréquences d'intervention par prestation.

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PDF de 76 pages · mis à jour le 19 mai 2026

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Sources officielles
  • FESP
  • DARES
  • DGE
  • INSEE

Chiffres clés

Le marché en 4 chiffres

≈ 22 Md€
Taille du marché

Source : FESP, 2025

≈ 860 M
Heures rémunérées par an

Source : DARES, 2024

≈ 38 000
Organismes de services à la personne

Source : DGE, 2025

≈ 4 M
Ménages utilisateurs

Source : INSEE, 2024

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 76 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

Avec environ 22 milliards d'euros de valeur, près de 860 millions d'heures rémunérées chaque année et plus d'un million d'intervenants, les services à la personne comptent parmi les premiers gisements d'emploi en France. Le secteur couvre 26 activités définies par le Code du travail, du ménage-repassage à la garde d'enfants en passant par l'accompagnement des personnes âgées ou le jardinage. Porté par le vieillissement démographique et par la généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt, il croît structurellement plus vite que l'économie, malgré une pénurie de main-d'œuvre qui bride l'offre.

Cette étude de marché des services à la personne analyse les dynamiques 2024-2026 : virage domiciliaire consacré par la loi Bien vieillir de 2024, revalorisations salariales de l'avenant 43 dans la branche de l'aide à domicile, consolidation autour de groupes comme Oui Care (O2) ou A2micile (Azaé, Domaliance), et plateformisation de la mise en relation avec Wecasa ou Yoopies. Elle détaille les trois modes d'intervention (prestataire, mandataire, emploi direct) et la rentabilité réelle de chaque segment, du ménage-repassage au maintien à domicile des publics fragiles.

Si vous envisagez d'ouvrir une société de services à la personne, de rejoindre une franchise ou de reprendre une structure existante, ce document de 76 pages vous fournit les données sourcées (DARES, FESP, DGE, INSEE) qu'attend votre banquier : heures facturées par segment, taux horaires constatés, masse salariale type, seuil de rentabilité en heures vendues et comparatif chiffré des réseaux de franchise. Chaque hypothèse de votre business plan y trouve une référence vérifiable, datée et citée, de l'étude d'implantation au prévisionnel à trois ans.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La taille du marché en euros et en heures rémunérées, segment par segment, et son évolution 2019-2026 pour cadrer votre prévisionnel.
  • Les tendances 2026 : avance immédiate du crédit d'impôt, virage domiciliaire de la loi Bien vieillir, pénurie de main-d'œuvre et plateformisation de la mise en relation.
  • L'analyse concurrentielle nominative : O2, Shiva, Azaé, Domaliance, Vitalliance, Petits-fils, Axeo Services, Centre Services, le réseau associatif ADMR et les plateformes Wecasa et Yoopies.
  • Les profils clients chiffrés : familles bi-actives, seniors en perte d'autonomie, aidants familiaux, avec paniers moyens et fréquences d'intervention par prestation.
  • La réglementation applicable : déclaration, agrément, autorisation départementale, condition d'activité exclusive, TVA réduite, crédit d'impôt de 50 % et avenant 43.
  • Les prévisions 2026-2028 : projections démographiques, scénarios de croissance par segment et impact des politiques du grand âge sur les heures financées.

Sommaire

Sommaire détaillé : 76 pages

1. Synthèse et chiffres clés du marché
  • Les services à la personne en 5 chiffres
  • Heures rémunérées, valeur du marché, emploi : le tableau de bord 2026
  • Ce qui a changé depuis la généralisation de l'avance immédiate du crédit d'impôt
  • Les 4 enseignements à retenir pour votre projet
2. Taille et structure du marché
  • ≈ 22 Md€ et 860 millions d'heures : la mesure du marché (DARES, FESP)
  • Prestataire, mandataire, emploi direct : la répartition des heures par mode
  • ≈ 38 000 organismes : entreprises, associations, autoentrepreneurs
  • Les 26 activités du Code du travail et leur poids respectif dans les heures
3. La demande : familles, actifs et seniors
  • Vieillissement démographique : la vague des 85 ans et plus à horizon 2030
  • Familles bi-actives : garde d'enfants, soutien scolaire, externalisation des tâches
  • Avance immédiate du crédit d'impôt : l'effet mesuré sur le recours déclaré
  • Paniers moyens et fréquences d'intervention par type de prestation
4. Les segments d'activité au crible
  • Ménage-repassage : le segment le plus concurrentiel, marges et fidélisation
  • Garde d'enfants : agrément, garde partagée et créneaux de sortie d'école
  • Aide aux seniors : APA, autorisation départementale et tarif plancher national
  • Jardinage et petit bricolage : plafonds fiscaux spécifiques et saisonnalité
  • Soutien scolaire : Acadomia, Complétude et la concurrence des plateformes
5. Paysage concurrentiel et rapports de force
  • Les groupes nationaux : Oui Care (O2), A2micile (Azaé, Domaliance), Shiva
  • Les spécialistes de la dépendance : Vitalliance, Petits-fils, Âge d'Or Services
  • Le poids du secteur associatif : ADMR, UNA et les CCAS
  • Plateformes de mise en relation : Wecasa, Yoopies et l'ubérisation du ménage
  • Franchise ou indépendant : droits d'entrée, redevances et zones comparés
6. Réglementation : déclaration, agrément, autorisation
  • Déclaration simple : condition d'activité exclusive et avantages fiscaux associés
  • Agrément pour la garde d'enfants de moins de 3 ans : cahier des charges et renouvellement
  • Autorisation départementale pour les publics fragiles : le régime issu de la loi ASV
  • TVA à 5,5 %, 10 % ou 20 % : quel taux pour quelle activité
  • Avenant 43 et revalorisations salariales : l'impact sur vos coûts horaires
7. Le modèle économique d'une structure de SAP
  • Compte de résultat type : taux horaire facturé, masse salariale, marge nette
  • Recrutement et turnover des intervenants : le vrai facteur limitant de la croissance
  • Sectorisation des tournées et optimisation des temps de déplacement
  • Point mort : combien d'heures vendues par semaine pour être rentable
8. Tendances et perspectives 2026-2028
  • Loi Bien vieillir et virage domiciliaire : les heures APA à capter
  • Scénarios de croissance par segment à horizon 2028
  • Digitalisation : télégestion, planification des tournées et suivi famille
  • Consolidation du marché : qui rachète qui, et à quelles valorisations
9. Business plan : données prêtes à l'emploi, méthodologie et sources
  • Hypothèses d'heures vendues et de chiffre d'affaires par profil de structure
  • Tableau des investissements et des charges à intégrer au prévisionnel
  • Argumentaire banque : les 6 points qui rassurent sur un projet de SAP
  • Méthodologie, sources (DARES, FESP, DGE, INSEE) et limites

Aperçu

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Candidat à la franchise

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Dirigeant TPE/PME

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Avis clients

Ce qu'en disent nos clients

4,7(57 avis)
« Le chapitre sur l'autorisation départementale m'a évité de démarrer sur le mauvais régime juridique. J'ai repris les heures vendues et le point mort dans mon business plan, et ma banque a validé le financement au deuxième rendez-vous. »
Sandrine T.Création d'une agence d'aide à domicile à ToursAchat vérifié
« Le comparatif des réseaux de franchise m'a donné les ordres de grandeur pour négocier ma zone et challenger le prévisionnel proposé par le franchiseur. Des données que je n'avais trouvées nulle part ailleurs à ce niveau de détail. »
Mehdi K.Candidature à une franchise AzaéAchat vérifié
« Étude complète et à jour, très utile pour évaluer la rentabilité réelle de la cible et l'impact des revalorisations salariales. J'aurais aimé davantage de pages sur la garde d'enfants, d'où l'étoile en moins. »
Isabelle F.Reprise d'une société de ménage-repassage en VendéeAchat vérifié
« Grâce au chapitre réglementation, j'ai compris comment structurer l'activité pour ouvrir droit au crédit d'impôt de mes clients. Les paniers moyens par prestation m'ont servi à construire ma grille tarifaire. »
Laurent P.Diversification d'une entreprise de jardinage vers le SAPAchat vérifié

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sources sont utilisées dans cette étude de marché des services à la personne ?

L'étude s'appuie sur la DARES, la FESP, la DGE et l'INSEE. Chaque chiffre clé est cité avec sa source et son année de référence, ce qui vous permet de le vérifier et de le reprendre tel quel dans votre business plan ou votre dossier d'autorisation.

L'étude est-elle vraiment à jour pour 2026 ?

Oui, la dernière mise à jour date du 19 mai 2026. Elle intègre les dernières heures rémunérées publiées par la DARES, les effets mesurés de l'avance immédiate du crédit d'impôt et les dispositions de la loi Bien vieillir applicables au maintien à domicile.

Puis-je l'utiliser pour un business plan présenté à ma banque ?

C'est précisément son objectif. Vous y trouvez la taille du marché, les taux horaires constatés par segment, un compte de résultat type et un point mort exprimé en heures vendues par semaine, tous sourcés. Le chapitre 9 fournit un argumentaire bancaire prêt à l'emploi.

Que contient-elle que je ne trouve pas gratuitement en ligne ?

Les statistiques publiques existent mais sont dispersées entre la DARES, la DGE et l'INSEE, avec des périmètres différents. L'étude les consolide sur la période 2019-2026 et y ajoute des ratios d'exploitation introuvables en accès libre : marge par segment, coût du turnover, productivité des tournées et comparatif chiffré des franchises.

Sous quel format l'étude est-elle livrée ?

Au format PDF de 76 pages, envoyé par email sous 24 h ouvrées après règlement. Une facture vous est fournie et vous bénéficiez de la garantie satisfait ou remboursé pendant 14 jours.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

4 sources officielles citées dans cette étude.

Pour aller plus loin

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