Étude de Marché France
Santé & Bien-être

Le marché des cabinets infirmiers libéraux en France · Étude 2026

54 pagesFormat PDFMis à jour mai 20262 sources officielles

Avec près de 145 000 infirmiers libéraux et 9,4 Md€ de soins remboursés chaque année, le cabinet infirmier libéral est l'un des piliers des soins de proximité en France. 54 pages de chiffres sourcés, de tendances et de ratios pour construire le business plan de votre installation ou de votre reprise de tournée.

9,4 Md€Soins infirmiers de villeSource : DREES, 2024

Rédaction Étude de Marché FranceRévision mai 2026Méthode et sources

Analyse sectorielle nationale. Pour un emplacement précis, complétez par une étude de zone et de la concurrence directe. Méthode et limites

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PDF de 54 pages · mis à jour le 24 mai 2026

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L'étude sectorielle prête à défendre

Conçue pour un dossier bancaire ou un business plan.

  • Chaque chiffre daté et rattaché à sa source officielle (INSEE, ministères, fédérations)
  • Données et réglementation mises à jour, date affichée sur la fiche
  • Structure directement exploitable devant un banquier ou un partenaire
  • Extrait gratuit pour juger avant, satisfait ou remboursé 14 jours

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  • Profondeur et benchmarks au-delà des besoins d'un projet de création ou de reprise
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Chiffres clés

Le marché des cabinets infirmiers libéraux en France en 2026

Les quatre chiffres qui cadrent le marché, chacun daté et sourcé.

9,4 Md€
Soins infirmiers de ville

Source : DREES, 2024

145 000
Infirmiers libéraux

Source : Ordre national des infirmiers, 2025

+28,5 %
Croissance des effectifs libéraux (2013-2021)

Source : DREES, 2024

+55 %
Hausse projetée des besoins d'ici 2040

Source : DREES, 2024

Chiffres détaillés, sourcés et commentés dans l'étude complète de 54 pages.

Présentation

Pourquoi cette étude

La France compte environ 145 000 infirmiers exerçant en libéral selon l'Ordre national des infirmiers, sur plus de 560 000 professionnels inscrits au total. Les soins infirmiers réalisés en cabinet de ville représentent près de 9,4 milliards d'euros de dépenses remboursées par l'Assurance Maladie en 2024, un poste en progression continue. Les effectifs libéraux ont bondi de plus de 28 % entre 2013 et 2021 d'après la DREES, une croissance nettement supérieure à celle des infirmiers salariés. Porté par le vieillissement de la population et le virage du maintien à domicile, le besoin en soins infirmiers pourrait encore augmenter de près de 55 % d'ici 2040.

Le métier se transforme : généralisation du bilan de soins infirmiers (BSI) pour les patients dépendants, montée en compétences (infirmier en pratique avancée, vaccination, extension des prescriptions) et régulation de plus en plus stricte des installations. Le conventionnement avec l'Assurance Maladie est soumis à un zonage : dans les zones dites sur-dotées, une nouvelle installation n'est possible qu'au départ d'un confrère, tandis que les zones sous-dotées ouvrent droit à des aides. La concurrence de proximité (autres cabinets, SSIAD, centres de santé, hospitalisation à domicile) et le poids des tournées rendent le rachat d'une patientèle souvent plus sûr qu'une création ex nihilo.

Cette étude de marché des cabinets infirmiers libéraux s'adresse à ceux qui veulent s'installer en libéral, racheter une tournée ou s'associer. Elle compile les données de la DREES, de l'Ordre national des infirmiers, de la CNAM et de l'INSEE, les ratios économiques du métier (honoraires, indemnités de déplacement, charges) et la réglementation applicable : diplôme d'État, conditions d'installation (expérience minimale, conventionnement, zonage), cotation NGAP (AMI, AIS, BSI). De quoi bâtir un business plan chiffré, valoriser une patientèle au juste prix et présenter à votre banquier un dossier crédible, jusqu'aux prévisions 2026-2028.

Contenu

Ce que vous obtenez

  • La taille du marché des soins infirmiers de ville (9,4 Md€) et son évolution, avec la démographie des quelque 145 000 infirmiers libéraux
  • Les tendances 2026 décryptées : bilan de soins infirmiers, pratique avancée, vaccination, télésoin, virage du maintien à domicile
  • L'analyse de la concurrence : autres cabinets, SSIAD, centres de santé, hospitalisation à domicile et plateformes (Medicalib, Libheros)
  • Le fonctionnement du zonage conventionnel : zones sur-dotées et sous-dotées, aides à l'installation, règle du départ et de l'arrivée
  • La réglementation réellement applicable : diplôme d'État, inscription à l'Ordre, condition d'expérience, conventionnement CPAM, cotation NGAP (AMI, AIS, BSI)
  • Nos prévisions 2026-2028 et les ratios économiques de référence (honoraires, indemnités de déplacement, charges, rétrocession) prêts à intégrer à votre prévisionnel

Sommaire

Sommaire détaillé : 54 pages

8 chapitres, consultables avant réservation. C'est le plan de l'étude que vous citerez.

  1. 01Synthèse et chiffres clés du marché
    1. 1.1Le marché en un coup d'œil : 9,4 Md€, 145 000 libéraux
    2. 1.2Les 8 chiffres à retenir pour votre business plan
    3. 1.3Atouts et contraintes de l'exercice infirmier libéral
    4. 1.4Ce qui change en 2026
  2. 02Taille, structure et évolution du marché
    1. 2.1Dépenses de soins infirmiers de ville et remboursements
    2. 2.2Démographie : effectifs, âge, féminisation, répartition
    3. 2.3Croissance de l'exercice libéral 2013-2024
    4. 2.4Projections de besoins à l'horizon 2040
  3. 03La demande : patients, actes et tournées
    1. 3.1Patientèle : personnes âgées, malades chroniques, sorties d'hospitalisation
    2. 3.2Actes courants : pansements, injections, perfusions, nursing
    3. 3.3Le bilan de soins infirmiers (BSI) et la dépendance
    4. 3.4Saisonnalité et organisation des tournées
  4. 04L'offre et la concurrence
    1. 4.1Cabinets individuels et cabinets de groupe
    2. 4.2SSIAD, centres de santé et hospitalisation à domicile
    3. 4.3Densité par région et zones en tension
    4. 4.4Plateformes de remplacement et logiciels (Albus, Vega, Medicalib)
  5. 05S'installer, reprendre ou s'associer
    1. 5.1Création, rachat de patientèle ou collaboration : coûts comparés
    2. 5.2Valoriser une patientèle : méthodes et fourchettes
    3. 5.3Le contrat de collaboration et la rétrocession d'honoraires
    4. 5.4Matériel, véhicule, logiciel et télétransmission
  6. 06Réglementation et conventionnement
    1. 6.1Diplôme d'État et inscription à l'Ordre national des infirmiers
    2. 6.2Condition d'expérience pour l'installation en libéral
    3. 6.3Le conventionnement et le zonage (sur-dotées, sous-dotées)
    4. 6.4La cotation NGAP : AMI, AIS, BSI, IFD et indemnités kilométriques
    5. 6.5Obligations : développement professionnel continu, RCP, dossier de soins
  7. 07Ratios économiques et business plan
    1. 7.1Compte de résultat type d'un cabinet infirmier libéral
    2. 7.2Honoraires, indemnités de déplacement et charges
    3. 7.3Seuil de rentabilité et volume d'actes cible
    4. 7.4Plan de financement : rachat de patientèle, prêt, aides zonées
    5. 7.5Les erreurs qui font refuser un prévisionnel en banque
  8. 08Prévisions 2026-2028 et opportunités
    1. 8.1Trois scénarios d'évolution de la demande à horizon 2028
    2. 8.2Créneaux porteurs : dépendance, pratique avancée, prévention
    3. 8.3Zones sous-dotées et aides à cibler
    4. 8.4Check-list finale de l'installation

Aperçu

Découvrez le format de l'étude

Cette illustration utilise les chiffres clés de l'étude pour présenter ses formats : synthèse, graphique commenté et tableau comparatif. L'extrait PDF n'est pas encore disponible.

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Pour qui ?

Cette étude est faite pour vous si…

Infirmier souhaitant s'installer en libéral

Validez la zone d'installation, le volume de tournée et le revenu prévisionnel de votre futur cabinet avec des données sourcées DREES et CNAM que votre banquier pourra vérifier.

Repreneur d'une patientèle

Évaluez une tournée au juste prix grâce aux méthodes de valorisation et aux fourchettes du métier, avant de signer un rachat de patientèle.

Infirmier remplaçant ou collaborateur

Comprenez le fonctionnement de la rétrocession et du conventionnement pour passer sereinement du remplacement à un poste de titulaire ou d'associé.

Consultant ou expert-comptable santé

Livrez à vos clients infirmiers une analyse sectorielle sourcée, avec des ratios économiques directement exploitables dans leurs dossiers de financement.

FAQ

Vos questions sur cette étude

Une question avant d'acheter ? Écrivez-nous, réponse sous 24 heures ouvrées.

Quelles sont les sources utilisées dans cette étude ?

L'étude s'appuie sur les publications de la DREES (démographie et dépenses de santé), de l'Ordre national des infirmiers, de la CNAM (Assurance Maladie) et de l'INSEE. Chaque chiffre clé est daté et sourcé, ce qui vous permet de le citer directement dans votre business plan.

De quand datent les chiffres ? L'étude est-elle à jour ?

L'étude a été mise à jour le 24 mai 2026. Elle intègre les dernières données consolidées de la DREES et de l'Assurance Maladie ainsi que des prévisions jusqu'en 2028. La date de mise à jour est affichée sur cette page et en première page du PDF.

Cette étude est-elle adaptée à un business plan présenté en banque ?

Oui, c'est son usage principal. Vous y trouverez la taille du marché, la démographie par région, le fonctionnement du conventionnement et les ratios économiques (honoraires, indemnités, charges) que votre conseiller pourra vérifier. La plupart de nos clients l'utilisent pour financer une installation ou un rachat de patientèle.

Que contient l'étude que je ne trouverais pas gratuitement en ligne ?

Les données publiques existent mais restent dispersées entre plusieurs organismes. Cette étude les consolide et y ajoute ce qui ne se trouve pas gratuitement : lecture opérationnelle du zonage, méthode de valorisation d'une patientèle, ratios économiques du métier et prévisions 2026-2028.

Quel budget prévoir pour s'installer comme infirmier libéral ?

Une création reste peu capitalistique (véhicule, matériel de soins, logiciel de télétransmission, assurance et trésorerie de démarrage). Le principal poste est le rachat éventuel d'une patientèle, souvent valorisé en pourcentage du chiffre d'affaires annuel. L'étude détaille ces montants et propose un plan de financement type adaptable à votre projet.

Méthodologie & sources

Des chiffres vérifiables, pas des estimations

Chaque donnée de cette étude est datée et rattachée à sa source. Nous ne publions aucun chiffre que vous ne pourriez pas retrouver et citer devant votre banque.

  • Sources officielles : INSEE, Banque de France, ministères et fédérations professionnelles.
  • Chiffres millésimés : chaque donnée porte son année et son organisme d'origine.
  • Données recoupées : plusieurs sources croisées pour fiabiliser les ordres de grandeur.
  • Révisions datées : l'étude affiche la date de sa dernière mise à jour.
Voir notre méthodologie

2 sources officielles citées dans cette étude.

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